热点前瞻:光通信+无人驾驶+供销社+国企改革
一、热点前瞻(8.15)
热点一:光通信
逻辑概述:中际旭创表示AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求,以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求,真正的规模上量则会在2025年开始。800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
(资料图片仅供参考)
点评:云计算的传统网络已经开始升级到800G,而伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观,持续看好AI算力板块。
相关公司:
新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块
天孚通信——公司的主要产品包括光无源器件、光有源器件。
中际旭创——主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发。
华工科技——公司已推出800G光模块产品。
热点二:无人驾驶
逻辑概述:美加州近日批准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候无人驾驶出租车收费服务。旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。
点评:随着高级别自动驾驶的相关管理条例逐步落地,自动驾驶功能落地有望提速。L3级别自动驾驶在产业+政策的推动下有望加速落地。
相关公司:
路畅科技——在智能驾驶领域布局相关产品,L2级ADAS产品已处于开发阶段,百度Apollo首批合作伙伴。
豪恩汽电——自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货,并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统。
联合光电——公司为光学系统解决方案提供商,对华为提供机器视觉产品及智慧显示屏产品。
千方科技——深度参与Apollo计划。
热点三:供销社
逻辑概述:近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》,建立县域统筹,以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。
点评:目前,供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系,未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。
相关公司:
浙农股份——推出浙农耘服务品牌,全面整合资源结合数字农业探索未来农场建设;
天禾股份——打破传统分销模式,构建新型可复制经营模式,大力推进省外扩张。
热点四:国企改革
逻辑概述:日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发。新一轮国企改革包含多项重点任务,如优化国有经济布局加快建设现代产业体系,以市场化方式推进整合重组,提升国有资本配置效率等。
点评:以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率,是新一轮改革的重头戏,是加快建设现代产业体系的主要抓手。在新一轮国企改革中,混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。
相关公司:
宁夏建材——公司将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产,实控人中国建材集团被确定为国有资本投资公司试点企业之一。
陕建股份——公司为大型现代化综合建筑服务商,业绩持续增长,实际控制人为陕西省国资委。
二、操作策略
昨日上午大盘跌逾1%,一度创半年新低,午后震荡反弹,最终小幅收跌0.34%。昨日的超跌反弹暂不能代表市场企稳,长阴压力,缺口压力,均线空头压力都要一一化解,市场信心也需要普涨和指数长阳才能重建,耐心等信号出现。
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